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计算机行业周报：信创下的华为链：软硬件+自动驾驶+鸿蒙4 回归与成长！

时间 :2023-08-13 10:03:27   来源 : 上海申银万国证券研究所有限公司

本期投资提示：

本周周报包括： 1）本周指出测评中心、财政部政府采购需求标准的明细落地，是信创8月开始加速的重要原因。2）华为链的回顾和成长，是重中之重。芯片与手机：芯片专利、EDA 工具和手机权威公开数据，或说明华为链的芯片和手机正在回归复苏中。ERP+数据库+AI 存储：MetaERP、新一代分布式数据库GaussDB、大模型时代AI 存储新品OceanStor A310 是证据。全新鸿蒙 HarmonyOS 4 操作系统是发布重点，深度融入AI。

自动驾驶等：鸿蒙4+大模型+智选车潜力是重点，其中星途（Exceed）到Luxeed 高关注。


(资料图)

3）更新公司：萤石网络(tmt&家电家居)、纳思达、科大讯飞、税友股份。

首先，信创：23H2，测评中心+财政部权威文件落地。1）7 月27 日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南（试行）》。2）财政部配套落地高频，8 月3 日到9 日至少7 大领域开始落地政府采购需求标准的明细。3）因此诸多后续中标进展，如之前周报论述。4）标的：太极股份/纳思达/软通动力等。

其次，在信创产业链中，华为链的回顾和成长，是重中之重。1）芯片与手机：芯片专利、EDA 工具和手机权威公开数据，或说明华为链的芯片和手机正在回归复苏中。2）ERP+数据库+AI 存储：MetaERP、新一代分布式数据库GaussDB、大模型时代AI 存储新品OceanStor A310 是证据。3）全新鸿蒙 HarmonyOS 4 操作系统是发布重点，深度融入AI。根据华为开发者大会公布数据，截至2023.8.4，鸿蒙底座已有超过1 亿行代码，超2 万个 API ， API 日调用超590 亿次，开发工具DevEco 活跃用户数超40 万。接入鸿蒙生态设备数超7 亿，华为智能穿戴产品累计发货量1.3 亿。4）自动驾驶等：鸿蒙4+大模型+智选车潜力是重点，其中星途（Exceed）到Luxeed 高关注。自动驾驶平台已在长安、一汽、比亚迪、广汽等多个车企以及矿用/港口/专线物流重卡场景使用。

相关公司：1）高壁垒EDA:华大九天（产品型公司）；2）ERP+数据库等基础软件：软通动力（大模型+OS+数据库等）+海量数据（高斯数据库）+赛意信息（MetaERP 实施）+汉得信息（MetaERP 输出）+中软国际+中望软件（CAD）；3）智能车：立讯精密（电子）；4）行业应用：润达医疗（医疗）+一些矿山煤炭信息化公司；5）服务器：拓维信息+广电运通+神州数码；6）芯片：华为链的电子和通信公司。

更新推荐：萤石网络(tmt&家电家居)、纳思达、科大讯飞、税友股份。

数字经济领军: 德赛西威、中控技术（超跌）、恒生电子、同花顺、启明星辰（业绩超预期）、广联达（估值低）、石基信息、中科创达、赛意信息。

信创&数据：纳思达、太极股份、软通动力、浪潮信息（新增）、英方软件、德生科技

AIGC&数据: 虹软科技（预计BEV+AIGC 突破）、萤石网络、AI 双杰、新国都、汉得信息（预计AIGC 新发布）、拓尔思、福昕软件、星环科技、润达医疗（医药）、万兴科技 。

AIGC 算力：浪潮信息（超跌）、中科曙光、海光信息、工业富联（电子）、寒武纪等

风险：由于复工环境等扰动，2022-2023 年内存在业绩波动风险

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